Transactie-instellingen

"Settings" → "Finance & Business" → "Transactions" bevat twee organisatiebrede keuzes over banktransacties: of mensen transacties met de hand mogen invoeren, en of Flowtly zijn eigen suggesties op geïmporteerde transacties mag toepassen zonder op beoordeling te wachten. Het staat los van de lijst Transactiebeheer waarin de transacties zelf worden verwerkt.

Wie kan het wijzigen

Een beheerder of een gebruiker met de rol "transactions manager" kan dit scherm openen. Alleen een beheerder kan er iets op wijzigen: voor alle anderen zijn de schakelaars en het veld uitgeschakeld en is er geen opslaanknop.

De bedieningselementen op dit scherm

Transacties

"Allow manual transactions": laat mensen transacties met de hand toevoegen, aan kas- en handmatige bankrekeningen. Standaard aan en wordt opgeslagen zodra je hem omzet, met een "Success"-melding. Zolang hij uit staat, weigert Flowtly een handmatige transactie aan te maken.

Automatische categorisering

"Apply confident suggestions automatically": wanneer aan, past Flowtly een voorgestelde categorie uit zichzelf op een transactie toe als het er zeker genoeg van is. Wanneer uit, wat de standaard is, wacht elke suggestie op je handmatige beoordeling. Er wordt niets opgeslagen tot je op "Save changes" klikt.

"Confidence threshold": alleen getoond zolang de schakelaar hierboven aan staat. Het neemt een geheel aantal procent en is de minimale zekerheid die een suggestie nodig heeft voordat ze automatisch wordt toegepast. Een hogere waarde past minder, veiligere suggesties toe. Het veld weigert alles wat geen geheel getal tussen 1 en 100 is.

"Save changes": slaat de instellingen voor automatische categorisering op. Alleen beschikbaar voor beheerders en blijft uitgeschakeld tot er iets is gewijzigd en de drempel geldig is.

Alleen suggesties die op een exacte identificatie berusten, worden ooit automatisch toegepast: een tegenpartij die via haar bankrekening is gekoppeld, of via de klant van een factuur. Suggesties onder de drempel, of zonder duidelijke match, blijven altijd voor jou ter beoordeling. Een drempel boven de zekerheid van deze matches zou nooit iets toepassen, dus de hoogste waarde die de server accepteert is 93 procent.

Voorbeelden van gebruik

• Een beheerder zet "Allow manual transactions" uit zodra elke rekening door een bankkoppeling wordt gevoed, zodat niemand een transactie met de hand toevoegt.
• Een beheerder zet "Apply confident suggestions automatically" aan op 91 procent, zodat betalingen van bekende tegenpartijen bij import worden gecategoriseerd.
• Een financieel lead met de rol transactions manager opent het scherm om te zien welk van de twee gedragingen aan staat, zonder het te kunnen wijzigen.