Tegenpartijen

Flowtly Redactieteam2 min

De module Tegenpartijen in Flowtly fungeert als centraal register voor alle externe zakelijke entiteiten waarmee uw organisatie samenwerkt, waaronder leveranciers, opdrachtnemers, klanten en partners. Het biedt een gestructureerde manier om contactgegevens, fiscale identificatoren, betalingsvoorwaarden en relatiegeschiedenis voor elke tegenpartij bij te houden.

CRM-verrijking vult tegenpartijprofielen automatisch aan met openbaar beschikbare bedrijfsgegevens, zoals registratiegegevens, financiële indicatoren en merkactiva. Dit vermindert handmatige gegevensinvoer en helpt uw team actuele, uitgebreide records bij te houden zonder afhankelijk te zijn van extern onderzoek.

Merkgezondheidsbewaking volgt de volledigheid en consistentie van tegenpartijmerkgegevens, zoals logo's en handelsnamen, in uw records. De functie voor detectie en samenvoeging van duplicaten identificeert tegenpartijrecords die waarschijnlijk naar dezelfde entiteit verwijzen en biedt tools om deze samen te voegen, zodat uw database overzichtelijk en betrouwbaar blijft.

Factuurregelsjablonen stellen een tegenpartij in staat de teksten op te slaan waaruit haar factuurregels worden opgesteld — een contractzin die elke facturatieperiode terugkeert, wordt één keer opgeslagen en geselecteerd bij het factureren, in plaats van opnieuw te worden ingetypt. Zie Factuurregelsjablonen.

Land aangevuld vanuit het fiscaal nummer

Wanneer u een tegenpartij bewerkt waarvan het veld Country leeg is, vult Flowtly dit in aan de hand van het fiscaal nummer: een Poolse NIP zonder voorvoegsel wordt gelezen als Polen, en een btw-nummer met een landvoorvoegsel, zoals DE, wijst dat land aan. Een land dat al is ingesteld, of dat u zelf kiest, wordt nooit vervangen.

Voorbeeldgebruiksscenario's

  • Registreer een nieuwe leverancier en vul hun profiel in met btw-nummer, betalingsvoorwaarden en contactgegevens.
  • Gebruik CRM-verrijking om automatisch ontbrekende bedrijfsregistratiegegevens in te vullen voor bestaande records.
  • Identificeer en voeg dubbele tegenpartijvermeldingen samen die zijn aangemaakt door verschillende teamleden.
  • Bekijk merkgezondheidsscores om ervoor te zorgen dat logo's en namen van tegenpartijen consistent zijn in alle documenten.
  • Sla de contracttekst op die een tegenpartij vereist op haar factuurregels, klaar om te selecteren bij het factureren.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktAfgeleid vanOnderdeel vanGepland versus werkelijk
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract plant payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract overeengekomen met counterparty. contract gekoppeld aan budget. contract bestelt purchase-order-line. purchase-order-line beprijst position. purchase-order-line geschat tegenover time-entry. budget raises budget-alert. budget dekt project. counterparty standaard naar budget. counterparty standaard naar project. invoice gefactureerd vanuit project. set-off-declaration verrekent invoice. set-off-declaration verklaard aan counterparty. project gekoppeld aan budget. tenant-turnover gemeld door counterparty. tenant-turnover oppervlakte uit contract. utilities-statement calculated for contract. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metimportsplantinvoiced asovereengekomen metgekoppeld aanbesteltbeprijstgeschat tegenoverraisesdektstandaard naarstandaard naargefactureerd vanuitverrekentverklaard aangekoppeld aangemeld dooroppervlakte uitcalculated forwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnOOrderregel — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.OrderregelPPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionUUrenregistratie — What actually happened — work time logged against a project.UrenregistratieBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectVVerrekeningsverklaring — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.VerrekeningsverklaringHHuurdersomzet — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.HuurdersomzetUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal