Een klant en contactpersoon toevoegen in Flowtly

Leg factureringsgegevens en belangrijke contactpersonen vast zodat facturen altijd bij de juiste persoon terechtkomen.

Aan de slagBeginner6 minutenDag 3 van 30

Onderwerpen:Aan de slagSales en CRM

Lijst Clients in Flowtly met de knop Add client — Op volledige grootte openen

Voordat je begint

Klanten vormen het centrum van de factureringsworkflows in Flowtly. Zorg voordat je facturen verstuurt dat elk bedrijf een volledig profiel heeft met btw-gegevens en standaardinstellingen.

Deze tutorial begeleidt je door het volledige proces: de klantrecord toevoegen, het overzicht bevestigen en de eerste contactpersoon registreren.

Wat je aan het einde hebt

Je klant heeft een volledig profiel met factureringsgegevens en één contactpersoon, klaar voor de eerste factuur.

Wat je nodig hebt

De statutaire naam, het adres en het btw-nummer van de klant.
De naam en het e-mailadres van de persoon die de facturen moet ontvangen.

Voltooi deze tutorials eerst

Een organisatie aanmaken in Flowtly

Probeer het in de demo

Klik eerst met voorbeeldgegevens door deze schermen. Geen account nodig.

Open de live demo

Stap voor stap

Voltooi de stroom

1
Open Clients en start het formulier
Open Clients in de linkernavigatie en klik op “Add client”. Het formulier opent in een dialoogvenster.
Tips
- Als je gegevens importeert vanuit een ander systeem, begin dan met de klanten die je het vaakst factureert.
Op volledige grootte openen
2
Voer de kerngegevens van de klant in
Kies het identificatietype en vul het fiscale nummer in, daarna land, bedrijfsnaam, plaats, postcode en adres. Kies de valuta voor facturen en klik op “Save”.
Tips
- Houd het adres consistent met fiscale documenten om afwijzingen door de boekhouding te vermijden.
Op volledige grootte openen
3
Bekijk de overzichtspagina
Na het opslaan kom je terecht op het overzicht van de nieuwe klant. Controleer het samenvattingspaneel om te bevestigen dat de informatie correct is.
Tips
- Gebruik de snelacties op deze pagina om direct naar facturen of contactpersonen te gaan.
Op volledige grootte openen
4
Open Contacts en voeg er een toe
Open het tabblad Contacts in het klantprofiel en klik op “Add contact” om de eerste persoon bij deze klant op te slaan.
Tips
- Maak minimaal één factureringscontact aan zodat bezorge-mails altijd iemand bereiken.
Op volledige grootte openen
5
Vul de contactgegevens in
Vul naam, e-mailadres, optioneel telefoonnummer en type van het contact in (Contact, Billing of Debt collection). Klik op “Save” als je klaar bent.
Tips
- Wijs afzonderlijke contactpersonen toe voor facturering en incasso als verschillende personen elk onderdeel beheren.
Op volledige grootte openen
6
Bevestig dat de contactpersoon bestaat
Het tabblad Contacts toont nu de nieuwe persoon met e-mailadres en type.
Tips
- Je kunt meerdere contactpersonen toevoegen; Flowtly laat je kiezen wie elke factuur ontvangt.
Op volledige grootte openen