Projectactiva

Het tabblad Activa van een project bevat wat het project heeft geboekt en wat het daarvoor in rekening gebracht krijgt. Het tabblad wordt getoond aan gebruikers met de rol activabeheerder en heeft vier subtabbladen:

Reserveringen: de activa die voor het project zijn geboekt, en wanneer.
Commerciële relaties: de overige banden van het project met een actief, zoals toegang tot parkeerplaatsen of een aandeel in de kosten, elk met een bedrag en de periode waarvoor het geldt.
Meters: de meters op de activa van het project en de prijs die de klant in rekening gebracht krijgt voor het verbruik van elke meter.
Facturatietarieven: de tarieven die in rekening worden gebracht voor de activa van het project. Dit zijn niet de tarieven van de mensen in het project, die worden ingesteld in het paneel Leden.

Bewerken wordt direct opgeslagen

Een wijziging van iets wat al bestaat op dit tabblad heeft geen knop Opslaan. Elk veld slaat zichzelf op, en een kleine status ernaast geeft aan wanneer de wijziging is opgeslagen. Velden die alleen samen zinvol zijn, worden samen opgeslagen, als één wijziging.

Als een wijziging wordt geweigerd, zegt het veld waarom en houdt het wat je hebt getypt, zodat je het kunt corrigeren en het opnieuw kunt proberen. Er wordt niets achter je rug om weggegooid.

Het sluiten van een zijpaneel (met de X, Escape of een klik erbuiten) slaat eerst op wat je nog aan het typen bent en wacht daarop. Alleen een geweigerde wijziging houdt je tegen: Flowtly vraagt dan Niet alle wijzigingen zijn opgeslagen voordat ze verloren gaat, en Toch verlaten gooit haar weg.

Iets nieuws toevoegen, een reservering, een commerciële relatie of een facturatietarief, gaat via een eigen knop, en er wordt niets opgeslagen voordat je het bevestigt.

Wie wat mag wijzigen

Het tabblad zien en wijzigen wat erop staat zijn aparte rechten. De rol activabeheerder opent het tabblad; voor het wijzigen van elk soort record is een eigen rol nodig:

Reserveringsdata: projectbeheerder of beheerder van activareserveringen.
Commerciële relaties: projectbeheerder.
Facturatietarieven: projectbeheerder.
Klantprijs van een meter: transactiebeheerder.

Een administrator kan ze allemaal wijzigen.

Als je een reservering, een commerciële relatie of een facturatietarief kunt openen maar niet kunt wijzigen, opent het zijpaneel alleen-lezen. Elk veld wordt getoond maar is uitgeschakeld, een slot staat waar de opslagstatus zou staan, en bovenaan staat een melding: Je kunt dit record bekijken, maar je rol staat niet toe het te wijzigen. Niets wat je in het paneel doet wordt opgeslagen, en bij het sluiten wordt nooit gevraagd naar niet-opgeslagen wijzigingen.

Zonder de rol transactiebeheerder wordt de klantprijs van een meter als gewone tekst getoond in plaats van als veld.

Reserveringen

Klik op een reservering om het zijpaneel te openen. In de sectie Reservering worden Datum van en Datum tot samen opgeslagen, als één periode, wanneer je het paar verlaat. Het begin en het einde in één keer verschuiven is één wijziging, niet twee. Het bereik en de tarieven die in het zijpaneel worden getoond, volgen elke opgeslagen wijziging.

Commerciële relaties

Klik op het potlood bij een relatie om Commerciële relatie bewerken te openen:

Bedrag en de bijbehorende valuta worden samen opgeslagen wanneer je het paar verlaat. Een andere valuta kiezen wordt niet zelfstandig opgeslagen: ze wacht op het bedrag, zodat het oude bedrag nooit in de nieuwe valuta wordt opgeslagen.
Geldig vanaf en Geldig tot worden samen opgeslagen, als één periode.
Accommodatie, Relatietype en Opnemen in conceptfactuur worden opgeslagen op het moment dat je ze wijzigt.
Notitie wordt opgeslagen wanneer je het veld verlaat. Als je haar leegmaakt, wordt de notitie verwijderd.

Wat je typt blijft staan terwijl je werkt, ook als de lijst achter het zijpaneel wordt vernieuwd.

Meters

Klik op een meter om het zijpaneel te openen. De sectie Klantprijs bevat de eenheidsprijs die de klant in rekening gebracht krijgt voor het verbruik van de meter, in de valuta van het project. Typ de prijs en verlaat het veld, of druk op Enter, en de prijs wordt opgeslagen. Een meter zonder prijs toont een leeg veld met de tekst Nog geen klantprijs ingesteld; als je daar een prijs typt, wordt die ingesteld.

De prijs moet 0 of hoger zijn. Een leeg veld of een waarde die geen getal is, wordt niet verzonden, en het veld zegt wat er mis is.

Meter bewerken in hetzelfde zijpaneel heeft zijn eigen knop Opslaan. Het openen ervan doorloopt dezelfde controle als het sluiten van het zijpaneel: een prijs die je nog aan het typen bent, wordt eerst opgeslagen, en een geweigerde prijs vraagt om bevestiging voordat ze verloren gaat.

Facturatietarieven

Klik op een tarief om het zijpaneel te openen. In de sectie Tariefgegevens:

Prijs, het bedrag en de bijbehorende valuta, wordt samen opgeslagen wanneer je het paar verlaat. Net als bij commerciële relaties wacht een valuta die is gekozen voordat het bedrag is getypt op het bedrag.
Attribuut wordt opgeslagen op het moment dat je het kiest.
Geldig vanaf wordt opgeslagen wanneer de kalender sluit nadat je een datum hebt gekozen, of wanneer je het veld verlaat nadat je er een hebt getypt. Een datum die halverwege wordt getypt, wordt nooit opgeslagen.
Notitie wordt opgeslagen wanneer je het veld verlaat.

Voorbeelden van gebruik

Een activabeheerder verlengt de parkeerreservering van een project door de einddatum te verschuiven en sluit het zijpaneel in de wetenschap dat de wijziging is opgeslagen.
Een accountmanager zet een commerciële relatie om van zloty naar euro en typt het nieuwe bedrag, en beide worden als één wijziging opgeslagen.
Een officemanager stelt voor het eerst de klantprijs van een elektriciteitsmeter bij een project in, rechtstreeks vanuit het zijpaneel van de meter.
Een financieel controller corrigeert de startdatum van een facturatietarief voor een actief en ziet dat het veld een weigering meldt in plaats van de datum kwijt te raken.