Budgetrealisatie

"Budget realization" is een subtabblad van de Financiën van een project, naast "Initial budget", "Plan vs Actual", "Team costs over time" en "Related costs". Het beantwoordt één vraag: voor elke geplande regel — hoeveel is vastgelegd in contracten en hoeveel daarvan is gefactureerd?

Het heeft een initieel budget nodig om mee te vergelijken. Totdat het project er een heeft, geeft het tabblad dit aan en wijst het u naar het subtabblad "Initial budget".

Hoe de tabel is georganiseerd

De tabel heeft één rij per tag. Tags koppelen een budgetregel aan de contracten en facturen die daartegenover staan, zodat de tags van uw initieel budget de rijen zijn die u hier ziet.

Elke rij toont:

Kolom	Wat het betekent
Tag	De budgettag waarover de rij gaat.
Budgetrealisatie	Twee balken. De lichtere is het deel van het plan dat uw contracten al dekken; de donkere is het deel dat is gefactureerd.
"Planned (net)"	Wat het initieel budget voor deze tag heeft gereserveerd.
"Contracted (net)"	De nettowaarde van de projectcontracten die aan deze tag zijn toegewezen.
"Invoiced (net)"	Wat er daadwerkelijk tegen is gefactureerd.

Een oranje staart op de balk markeert een overschrijding — de gecontracteerde waarde heeft het plan overschreden. Het is de moeite waard om te controleren of het contract onjuist is of dat het budget bijgewerkt moet worden.

Een Totaal-rij telt de zichtbare rijen op. Gebruik het zoekveld om tot één tag te beperken, en selecteer een rij om de contracten erachter uit te vouwen zonder het tabblad te verlaten. Een tag met nul contracten staat in het plan maar heeft nog niets eraan gekoppeld.

De reserve

Regels van het initiële budget die als "Reserve" zijn gemarkeerd, zijn apart gezet geld en geen geplande uitgaven, dus ze maken geen deel uit van "Planned (net)" of van de vergelijking met contracten. Wanneer het initiële budget een reserve heeft, vermeldt een regel boven de tabel die apart: "Reserve:", het bedrag en "Not part of the planned cost or of the contract comparison." Als reserveregels in een vreemde valuta geen wisselkoers hebben, zegt dezelfde regel hoeveel het er zijn, omdat ze niet in dat bedrag zitten.

Contracten zonder tag

De tabel toont alleen gebudgetteerde tags. Een contract zonder tag heeft geen rij om bij te horen, zodat het buiten de tabel en buiten het "TOTAL" wordt gelaten.

Als dat gebeurt, meldt het tabblad dit boven de tabel: hoeveel contracten zijn weggelaten en wat ze samen waard zijn. Een project waarvan alle contracten geen tag hebben, zou er anders precies uitzien als een project zonder contracten — elk getal nul, geen rij, niets op het scherm om beide te onderscheiden.

De contracten zelf zijn nergens anders verborgen. Om ze te zien, opent u "Related costs", die opsomt wat het project daadwerkelijk heeft geraakt, ongeacht de tagging.

Om een contract zonder tag in deze tabel op te nemen, geeft u het een tag die het initieel budget gebruikt. Het taggen met een tag die het budget niet draagt, laat het nog steeds buiten, omdat er geen geplande regel is om mee te vergelijken.

Voorbeelden van gebruik

• Een projectmanager controleert halverwege een bouw welke budgetregels al volledig zijn vastgelegd in contracten en welke nog ruimte hebben.
• Een controller ziet een oranje overschrijdingsstaart op één tag, opent de rij en vindt het contract dat het plan heeft overschreden.
• Iemand die een project leest met alle cijfers op nul ziet de melding boven de tabel, leert dat acht contracten geen tag hebben en tagt ze zodat de vergelijking zinvol wordt.
• Een financieel verantwoordelijke stemt gecontracteerde waarde af tegen gefactureerde waarde per tag om te zien hoeveel van de vastgelegde uitgaven daadwerkelijk is gefactureerd.
• Een projectmanager leest de reserve boven de tabel, gescheiden van de geplande kosten, om te zien hoeveel buffer buiten de vergelijking blijft.