Zoeken in de werkruimte

Eén zoekvak in de bovenbalk vindt records in de hele werkruimte en op de instellingenpagina's, zodat je naar een project, een persoon of een factuur kunt springen zonder eerst de module te openen waarin het staat.

De zoekfunctie openen

• Klik op "Search Flowtly…" in de bovenbalk. Op een telefoon is dat het vergrootglaspictogram en opent de zoekfunctie schermvullend.
• Druk op Ctrl + K (⌘ + K op een Mac) op elke pagina, zelfs terwijl je in een gewoon tekstveld typt.
• Druk op / wanneer je niet in een veld typt.

Op een lijstpagina blijft / bij de eigen tabelzoekopdracht van die pagina. Gebruik daar Ctrl + K om in plaats daarvan de werkruimtezoekfunctie te bereiken.

Wat er wordt gevonden

Typ minstens 2 tekens. Resultaten verschijnen terwijl je typt, gegroepeerd per soort:

• "Settings": de instellingenpagina's waarvan de naam overeenkomt, maximaal vijf. De zoekfunctie is tolerant voor ontbrekende accenten en kent gangbare alternatieve namen, dus currency vindt de organisatie-instellingen waar de standaardvaluta wordt ingesteld.
• "Records": Projecten, Taken, Personen, Afdelingen, Klanten en leveranciers, Contracten, Facturen, Inkomende facturen, Transacties, Budgetten en Activa.

Elke groep toont maximaal vijf treffers, en de kop toont "5+" wanneer er meer zijn. Elke rij toont de naam van het record, de klant, het project of de afdeling waar het bij hoort, en een bedrag of een datum waar die van toepassing is.

Instellingen staan altijd eerst, zodat de rijen die je gaat aanklikken niet verschuiven wanneer de records binnenkomen.

Om de zoekopdracht te beperken kies je een soort in de rij pillen onder het zoekvak, bijvoorbeeld alleen "Invoices". "All Workspace" zoekt weer overal. Vindt een beperkte zoekopdracht niets, dan verbreedt "Search all Workspace" hem met één klik.

De zoekfunctie bestrijkt records en instellingen. Ze filtert het menu niet en vervangt de eigen zoekfunctie van een lijstpagina niet.

Alleen wat je kunt openen

De zoekfunctie geeft records waartoe je toegang hebt, en niets anders:

• Een soort record uit een module die je organisatie niet gebruikt, verschijnt nooit.
• Een soort die je rol niet mag opvragen, wordt helemaal weggelaten in plaats van als lege groep getoond.
• Instellingenpagina's volgen je organisatierol, op dezelfde manier als de pagina Instellingen.

Een record dat je in een lijst kunt zien maar niet in detail kunt openen, kan in de resultaten verschijnen zonder te openen.

Recent geopend

Voordat je typt, toont de zoekfunctie "Recently opened": de laatste vijf plaatsen waar je vandaan naartoe bent gegaan, de nieuwste eerst. Dezelfde plaats opnieuw openen zet hem bovenaan in plaats van hem twee keer te vermelden.

De lijst wordt in deze browser bewaard, apart per organisatie. Ze volgt je niet naar een ander apparaat of een andere browser, en het wissen van de sitegegevens van je browser wist haar.

Toetsenbord

De cursor blijft de hele tijd in het zoekvak:

• ↑ en ↓ gaan door de resultaten en springen aan beide uiteinden rond.
• Enter opent het geselecteerde resultaat.
• Esc sluit de zoekfunctie. Wat je had getypt, staat er nog wanneer je haar opnieuw opent.

Als er iets misgaat

Kan de zoekfunctie Flowtly niet bereiken, dan meldt ze Search couldn't load en biedt ze "Retry" aan. Instellingentreffers die al zijn gevonden blijven in beeld, omdat ze in de browser worden gevonden.

Voorbeelden van gebruik

• Tijdens een gesprek een factuur openen aan de hand van het nummer, zonder de pagina te verlaten waarop je zit.
• Het profiel van een collega vinden door een deel van de naam te typen.
• Naar de verlofinstellingen springen door time off te typen, zonder te hoeven weten waar ze in Instellingen staan.
• Terugkeren naar het project waaraan je een uur geleden werkte via "Recently opened".