Je bedrijf inrichten in Flowtly

Stel je formaten, standaardvaluta, factuurgegevens, factuurnaamformaat en rechtengroepen in voordat je je team uitnodigt.

Aan de slagBeginner10 minutenDag 1 van 30

Onderwerpen:Aan de slag

Voordat u begint

Je organisatie bestaat. Stel, voordat je iemand uitnodigt, de gegevens in die iedereen en elke factuur delen: taal en formaten, de standaardvaluta, de factuurgegevens en het btw-nummer van je bedrijf, hoe facturen worden genoemd, en de rechtengroepen waar mensen bij komen.

Alles hier staat onder Settings en wordt per veld opgeslagen, zodat je kunt stoppen en later terugkomen. De pagina's voor organisatie en facturatie openen alleen voor beheerders.

Wat u aan het einde hebt

Je organisatie heeft haar formaten, standaardvaluta, factuurgegevens, factuurnaamformaat en rechtengroepen op orde, klaar voor je team.

Wat u nodig hebt

  • Beheerderstoegang tot de organisatie.
  • De statutaire naam, het adres, het btw-nummer en het telefoonnummer van je bedrijf, zoals ze op facturen moeten staan.
  • De belangrijkste valuta waarin je factureert en een globaal idee van de rollen die mensen krijgen.

Voltooi deze tutorials eerst

Probeer het in de demo

Klik eerst met voorbeeldgegevens door deze schermen. Geen account nodig.

Open de live demo

Stap voor stap

Voltooi de stroom

  1. 1

    Open Settings

    Open Settings in het zijmenu. De pagina draagt de naam van je organisatie en groepeert haar tegels in tabbladen: Workspace, People, Finance & Business, Advanced en Administration. Elke tegel opent één instellingenpagina. Je ziet alleen de tabbladen en tegels die je rechten toestaan, en een beheerder ziet ze allemaal.

    Tips

    • Settings opent op het eerste tabblad dat jouw rol kan zien.
    • Billing rates op het tabblad Advanced bevat standaardprijzen voor attributen. Je kunt dit laten liggen tot je attributen hebt om te prijzen.
  2. 2

    Kies taal, formaten en valuta

    Klik op het tabblad Administration op Organization. De pagina Organization settings opent. Stel in Localization & formats UI language, Date format, Amount format en Company default currency in. Wanneer je een waarde wijzigt, verschijnt er een knop Save voor. Klik erop om die ene instelling op te slaan, en een melding Success bevestigt het.

    Tips

    • Company default currency toont alleen de valuta's die aan je organisatie zijn toegevoegd. Ontbreekt de jouwe, open dan Settings → Finance & Business → Currencies, klik op Add currency en kies hem.
    • Deze instellingen gelden voor de hele werkruimte, dus kies de formaten die de meeste mensen in je team verwachten.
  3. 3

    Vul het bedrijfsprofiel en de werkweek in

    Blijf op Organization settings. Vul in Organization profile de Short name of company in en voeg je logo toe onder Organization logo URL, door op Upload te klikken of door het adres van de afbeelding te typen. Selecteer in Fiscal calendar je Company working days en stel de Company start date in.

    Tips

    • Is het logoadres geen geldig webadres, dan toont het veld een fout en blijft de knop Save verborgen.
  4. 4

    Vul je factuurgegevens en btw-nummer in

    Ga terug naar Settings, open het tabblad Finance & Business en klik op Invoicing settings. De kaart Billing data bevat de verkopersgegevens die je klanten op je facturen zien. Vul Company tax identification number, Organization billing name, Organization billing street, Organization billing postal code, Organization billing city, Organization billing country en Organization billing phone number in. Sla elk veld op terwijl je verdergaat.

    Tips

    • Stel Organization billing country vroeg in. De lijst Default VAT rate verderop op deze pagina volgt het.
    • Gebruik de statutaire naam en het adres precies zoals ze op een factuur moeten staan.
  5. 5

    Stel het factuurnaamformaat en het standaard btw-tarief in

    Zoek op dezelfde pagina Invoice format & payment terms. Vul het Invoice name format in dat je facturen moeten volgen en klik op Save. Kies daarna onder Invoice defaults een Default VAT rate voor nieuwe facturen. De wijziging wordt opgeslagen zodra je hem kiest.

    Tips

    • Spreek het factuurnaamformaat af met je boekhouder voordat je de eerste factuur uitgeeft.
  6. 6

    Maak rechtengroepen aan

    Open Settings → People → Permission groups. Een rechtengroep is een herbruikbare bundel rechten die je aan mensen toewijst. Zolang je geen groepen hebt, biedt de pagina Quick start with a preset. Klik op een preset om Create Permission Group te openen met naam, beschrijving en rechten al ingevuld, pas ze aan en klik dan op Create group. Wil je er zelf een vanaf nul opbouwen, klik dan bovenaan de pagina op Create group.

    Tips

    • Een groep bewerken verandert direct wat de leden ervan kunnen doen, voor elk lid.
    • De preset Business owner is een volledige beheerder. Bewaar die voor de mensen die instellingen en facturatie beheren.
    • Zodra je groepen hebt, verschijnen de overige presets onder Add another preset.

U bent klaar!

Je bedrijf is ingericht. Voeg nu je eerste teamlid toe en wijs het een van de rechtengroepen toe die je zojuist hebt aangemaakt.

In de kennisbank