Verkoopdashboard

Het verkoopdashboard is "Dashboard", het eerste item onder "Sales" in het menu, boven "Pipeline" en "List". Het beantwoordt op één pagina drie vragen: hoeveel er in het spel is, welke deals jouw aandacht nodig hebben en waar prospects afhaken voordat ze klant worden.

Er is geen datumbereik en geen filter. Elk cijfer betreft alle openstaande deals en alle prospects zoals ze vandaag zijn.

De drie cijfers

De strook bovenaan is dezelfde als die boven het pijplijnbord:

"Open pipeline": het totaalbedrag van alle openstaande deals, met daaronder het aantal openstaande deals.
"Weighted pipeline": het bedrag van elke openstaande deal vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid van zijn fase, met het aandeel dat dit vormt van de openstaande pijplijn. Er is geen tijdshorizon, dus een deal die volgend jaar wordt verwacht telt even zwaar als een die deze week sluit. Lees het als de kwaliteit van de pijplijn, niet als prognose.
"To follow up": hoeveel openstaande deals achterstallig of vastgelopen zijn.

Staan openstaande deals in meer dan één valuta, dan meldt het dashboard dat en toont het een apart totaal per valuta in plaats van ze op te tellen. Een deal zonder valuta telt mee in de standaardvaluta van de organisatie.

Needs you

"Needs you" toont elke openstaande deal met een waarschuwing, met een aantal naast de kop. Een deal heeft er hooguit één:

"Past due date": de verwachte sluitdatum is verstreken. Deze wint als beide gelden.
"Stalled": er is 30 dagen of langer niets mee gebeurd, geteld vanaf het laatste moment waarop de deal is bewerkt of naar een andere fase is verplaatst. De chip toont hoeveel dagen.

Elke rij toont de deal, de klant en de waarschuwing. Klik erop om het paneel van de deal te openen en er direct mee aan de slag te gaan zonder het dashboard te verlaten. Is er niets achterstallig of vastgelopen, dan staat in de lijst Nothing needs you right now.

Sales funnel

De "Sales funnel" volgt prospects van het eerste contact tot een gewonnen deal. Hij heeft één band per prospectfase, in de volgorde waarin je fases zijn ingesteld, dan "Deal open", dan "Won".

De banden tellen hoeveel er dat punt ooit hebben bereikt, niet hoeveel er nu zitten. Een prospect in de derde fase telt mee in de eerste, tweede en derde band, en een omgezette prospect telt mee in elke prospectband. Prospects die als verloren zijn gemarkeerd, blijven helemaal buiten beschouwing, evenals verloren deals.

"Deal open" telt openstaande deals plus gewonnen deals.
"Won" telt gewonnen deals.

Elke band toont zijn aantal en een balk, afgemeten tegen de eerste band. Bereikt een deel van een band de volgende, maar niet alles, dan toont de band het percentage dat afvalt.

Onder de banden noemt "Biggest leak" de stap die het grootste aandeel verliest, bijvoorbeeld Contacted → Qualified: 60% of Contacted prospects never reach Qualified. Dat is de stap waar je het eerst aan moet werken.

Afval betekent pas iets met een minimum aan gegevens. Zolang de eerste band minder dan 5 prospects bevat, toont de funnel alleen de aantallen en vraagt hij je meer prospects toe te voegen.

Prospects en deals worden apart geteld, dus een deal die zonder prospect erachter is aangemaakt, kan een dealband groter maken dan de band ervoor.

Als de pagina leeg is

Een bedrijf zonder openstaande deals, zonder prospects en zonder gewonnen deals ziet één startscherm, No deals yet, met daarboven "New deal" voor wie deals mag aanmaken. Een bedrijf met gewonnen deals maar zonder openstaande ziet nog steeds het volledige dashboard.

Wie het ziet

Iedereen met een verkooprol ziet het dashboard. "Sales Operator" en "Sales Manager" krijgen ook de knop "New deal" en kunnen de deals bewerken die ze openen vanuit "Needs you". "Sales Viewer" kan alleen lezen.

Voorbeelden van gebruik

De week beginnen met het leegmaken van "Needs you": eerst de deals voorbij hun sluitdatum achterna, dan de deals die stil zijn gevallen.
Controleren of de gewogen pijplijn een klein deel van de openstaande pijplijn is, een teken dat de meeste waarde in vroege, onwaarschijnlijke fases zit.
Met "Biggest leak" de fase vinden waar prospects blijven steken, voordat je bepaalt waar je verkooptijd aan besteedt.
De funnel vóór en na een prospectiecampagne vergelijken om te zien of meer bedrijven een deal bereiken.